Нынешний Илу живёт под шатким перемирием между представителями четырёх рас – Людей, Вампиров, Оборотней и Нефилимов. Единый Мэр города, представляющий расу людей,  держит  в своих руках всю власть над остальными, причём весьма успешно, за небольшим исключением. Оборотни…Эта неуправляемая и свободолюбивая раса, которая находится вне политики мегаполиса - способна стать серьёзным конкурентом  и единственная, кто способен захватить власть в Илу. Мэр города решает  натравить остальные расы на оборотней, чтоб обезопаситься…нужно полностью уничтожить эту расу, чтоб устранить угрозу его власти, а  заодно расширить город, прикарманив их территории.
На фоне постоянных междоусобиц и вспышек конфликтов, в  городе происходит серия странных и очень жестоких убийств, со следами зверей на телах. Нападения были совершены на представителей всех рас, за исключением одной – оборотней. Среди глав Вампиров, Нефелимов и Людей зреет недоверие к Оборотням. Старейшины недовольны и объявляют оборотням негласную войну. Те же,  в свою очередь, так же  пытаются выяснить  все подробности загадочный происшествий, чтоб оправдать себя. Под эгидой Мэра создаётся тайная организация, занимающаяся охотой на опальную расу и на всех, кто оказывает ей поддержку. Волнение в городе достигает пика. В пределах города появляется новая неопознанная раса.